relatório on-line
BARÔMETRO DE AMBIÇÕES DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs) EM
2024
A Payoneer fez uma pesquisa com 3779 PMEs em 15 países para entender melhor suas ambições e desafios. Explore a segunda edição do nosso Barômetro de Ambições das PMEs para saber como essas empresas estão superando desafios enquanto buscam oportunidades de expansão em 2024.
UMA NOTA DO NOSSO CEO
Boas-vindas à segunda edição anual do Barômetro de Ambições das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), da Payoneer, uma pesquisa que examina as oportunidades e desafios das PMEs ao redor do mundo.
Realizamos essa pesquisa porque acreditamos que é importante medir o pulso das pequenas empresas — os empreendedores e donos de negócios que são a espinha dorsal da economia global. A pesquisa não somente ajuda o nosso negócio a fornecer às PMEs produtos superiores em serviços financeiros que simplificam os negócios internacionais, mas também oferece a você uma perspectiva sobre as experiências de seus pares.
As PMEs continuam entusiasmadas com as oportunidades globais e estão se expandindo para novos países e regiões. Há muitos desafios internos e externos, é claro, mas os benefícios da expansão são inegáveis para muitas.
Esperamos que esta análise seja esclarecedora. Estamos ansiosos para te apoiar em sua jornada para “tornar-se global”.
Atenciosamente,
John Caplan
É um sonho comum de qualquer pessoa que começa uma pequena — ou média — empresa: “Vou montar essa empresa, crescer com responsabilidade e, algum dia, meus produtos e serviços vão mudar o mundo.”
Embora seja uma meta viável, muitos donos de negócios dirão a você que é muito mais difícil do que esperavam. As incertezas sobre as economias locais e internacionais e a entrada de novas tecnologias são apenas algumas das preocupações diárias dos empreendedores. Mas também é imensa a satisfação de criar e administrar uma empresa que tem uma presença global e apoia comunidades locais ao mesmo tempo.
A segunda edição do Barômetro de Ambições das PMEs, da Payoneer, examina os pontos de dor e as oportunidades que as pequenas e médias empresas (PMEs) experimentam neste momento. A Payoneer, em colaboração com a Oxford Economics, recentemente captou o pulso de quem toma decisões em 3779 PMEs, em 15 países, para examinar seu progresso, metas e frustrações. Os entrevistados vêm de empresas que operam em mais de 16 setores, desde e-commerce até mineração. Essas empresas são motores críticos que ajudam a alimentar as economias. A perspectiva de seus líderes, portanto, representa uma lente valiosa sobre o estado dos negócios globais.
DEZ PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Há muito a se descobrir no relatório deste ano, mas estes são os 10 principais temas-chave e tendências que mais se destacaram. Continue lendo para saber mais sobre o que as pequenas e médias empresas (PMEs) tiveram que enfrentar em 2024.
TORNAR-SE GLOBAL
As pequenas e médias empresas (PMEs) contribuem significativamente para a economia – tanto localmente quanto ao redor do mundo – impulsionando a inovação e a criação de empregos. Elas estão continuamente buscando novos mercados geográficos para maximizar o crescimento dos negócios.
Por que a globalização está no topo da lista?
A globalização é importante para qualquer negócio, mas é especialmente importante para as PMEs porque muitas vezes elas precisam abrir as asas para manter os grandes sonhos no ar. A pesquisa constatou que PMEs no mundo todo fizeram progresso considerável no último ano no que diz respeito a ampliarem sua presença global. Em média, as PMEs relatam que 46% de sua base de clientes é internacional (contra 42% no último ano), e que quase metade dos fornecedores com quem trabalham também é internacional (contra 39%).
Para algumas, é uma marcha lenta rumo a tornar-se global em virtude da falta de informações sobre economias e oportunidades em outras partes do mundo. Apesar da percepção comum de que pressionar algumas teclas pode nos fornecer todas as informações necessárias, algumas PMEs ainda não têm uma boa noção sobre para onde devem expandir – e como fazer isso.
As vantagens de tornar-se global
As vantagens da globalização são evidentes, impulsionando tanto as receitas quanto o número de clientes. Os entrevistados afirmam que estão colhendo uma variedade de benefícios por se tornarem globais, incluindo acesso a clientes e mais inovação (56% cada), acesso a fornecedores (53%), melhor desempenho financeiro (51%), acesso a suprimentos de alta qualidade (51%), acesso a capital (47%), capacidade de encontrar e reter talentos (45%) e controle sobre a precificação (45%). A Payoneer também observou isso entre os nossos próprios clientes. As pequenas e médias empresas (PMEs) sul-coreanas na indústria de cosméticos tiveram tanto sucesso ao se expandirem para a China que agora estão buscando diversificar suas fontes de receita visando os mercados dos EUA e Japão.
A localização de geografias individuais também tem seu papel na expansão. As PMEs que são clientes da Payoneer nas Filipinas com foco na indústria de terceirização, por exemplo, estão agora avançando para a Austrália para aproveitar os fusos horários semelhantes que facilitam a coordenação.
No entanto, algumas empresas ainda têm dúvidas. Empresas com menos de dois anos e aquelas com mais de uma década são menos propensas do que outras a afirmar que o aumento na globalização tornará seus negócios mais resilientes.
Efeito positivo
efeito negativo
Efeitos positivos vs. negativos da globalização
O detalhamento por país revela o potencial global para essas pequenas e médias empresas.
Aquelas no Paquistão, Turquia e Israel citam as maiores proporções de clientes nacionais, em média (62%, 59% e 58%, respectivamente). A Ucrânia e a China têm as maiores proporções de clientes internacionais, em média (61% e 53%, respectivamente).
Detalhamento dos clientes internacionais por região em 2023 vs. 2024
Em média, os entrevistados recebem bens e serviços de nove países,e enviam bens e serviços para 12 países.
Explore dados específicos por país clicando nas guias abaixo.
- China
- Vietnam
- Ukraine
- Argentina
- India
- US
Produtos
e serviços recebidos de
10
países
Produtos
e serviços enviados para
13
países
Produtos
e serviços recebidos de
11
países
Produtos
e serviços enviados para
14
países
Produtos
e serviços recebidos de
12
países
Produtos
e serviços enviados para
15
países
Produtos
e serviços recebidos de
6
países
Produtos
e serviços enviados para
9
países
Produtos
e serviços recebidos de
11
países
Produtos
e serviços enviados para
13
países
Produtos
e serviços recebidos de
9
países
Produtos
e serviços enviados para
12
países
Os fornecedores desempenham um papel vital na resiliência global
Os fornecedores são essenciais à medida que essas empresas buscam expansão global e eficiência, com quase dois terços das pequenas e médias empresas (PMEs) afirmando que uma rede diversificada e global de fornecedores ajuda a proteger os pequenos negócios contra interrupções. Curiosamente, empresas jovens são menos propensas a concorda com essa afirmação. Fornecedores como escritórios de advocacia e agências de marketing também ajudam as PMEs a identificarem oportunidades de expansão.
As PMEs da pesquisa estão usando o dobro de fornecedores em comparação com 2023 (com um número médio de 22 em 2024, contra 10 em 2023) e diversificando sua rede com um número crescente de fornecedores internacionais. A Asia lidera com um aumento de 41% no número de fornecedores usados. Em termos de países, o número de fornecedores usados pelas PMEs na Turquia disparou 60% em relação a dois anos atrás, muito acima do segundo maior aumento,de 46%, nas PMEs da Coreia do Sul.
Número de fornecedores com que as PMEs trabalham em 2022 vs. 2024
Uma globalização maior certamente está na agenda, à medida que as pequenas e médias empresas (PMEs) buscam expandir as oportunidades de negócios/receitas (45%), atender à demanda dos clientes (38%) e melhorar a proximidade regional (37%).
26%
Vinte e seis por cento dos entrevistados estão de olho na Europa como uma forma de aumentar a base de clientes nos próximos cinco anos, seguida pela América do Norte, com 18%.
As tendências globais de pagamento estão mudando
As capacidades de pagamentos são naturalmente uma parte central da expansão global, embora o volume de pagamentos enviados e recebidos tenha mudado este ano. As PMEs estão enviando e recebendo menos pagamentos dos EUA, China e Canadá do que no ano passado, mas pagamentos com destino/origem em outros países, incluindo Brasil, Índia, Japão e Alemanha, estão em ascensão.
Em meio a essa mudança, muitas pequenas e médias empresas (PMEs) ainda estão claramente enfrentando dificuldades com pagamentos
Embora as capacidades de pagamentos internacionais tenham aumentando ligeiramente em relação à pesquisa do ano passado, em meio ao impulso para a globalização, mais da metade das PMEs pesquisadas carecem de capacidade para alguns aspectos básicos de pagamentos. Isso inclui pagamentos eletrônicos terceirizados, conversão de moeda em tempo real e finalização de compra online. E apenas 21% conseguem aceitar pagamentos em criptomoedas. Outras dificuldades com pagamentos internacionais incluem taxas de transferência, atrasos nas confirmações de pagamentos e taxas de câmbio.
Os pagamentos internacionais são apenas um dos desafios para os empreendedores que estão lutando para lidar com outros produtos e serviços que são críticos para as operações diárias. Além disso, embora muitas PMEs ao redor do mundo estejam confortáveis com os pagamentos eletrônicos para as necessidades do dia a dia, elas são cautelosas quando se trata de movimentar grandes quantias de dinheiro.
Capacidades de pagamentos internacionais usadas pelas PMEs pesquisadas
Também fica claro que as pequenas e médias empresas (PMEs) se sentem excluídas dos avanços nos serviços financeiros.
Mais da metade dos entrevistados disse que as soluções de pagamentos internacionais são voltadas para grandes corporações, com 44% afirmando que é difícil encontrar uma que atenda às suas necessidades. Muitas dependem de transferências eletrônicas bancárias. Elas exigem trabalho manual e muitas vezes simplesmente não são um negócio central da instituição financeira.
As PMEs lideradas pela geração Z são menos propensas a possuir capacidades de pagamentos internacionais e ficam para trás em relação a outros grupos quando se trata de oferecer múltiplas opções de pagamento (33% vs. 54% do total), aceitar pagamentos em um website (25% vs. 41% do total) e habilitar cálculos automáticos de tributação (28% vs. 40% do total).
>40%
dos entrevistados acham o processo de realizar e receber pagamentos internacionais desafiador, citando vários obstáculos
Obstáculos aos pagamentos internacionais relatados por >40% das PMEs
Os pagamentos representam apenas um dos desafios que as pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam em seus esforços para se tornarem globais
Um ambiente geopolítico turbulento, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, conflitos contínuos no Oriente Médio e a instabilidade política nos EUA, podem aumentar a exposição e vulnerabilidade, mesmo que um negócio geograficamente diversificado seja benéfico a longo prazo.
Poucas PMEs se sentem preparadas para enfrentar essas questões. Alguns dos entrevistados parecem estar ainda menos preparados do que no ano passado. Isso é especialmente preocupante, pois eles buscam expandir-se internacionalmente, e as interrupções continuam surgindo em todo o mundo.
Menos da metade das PMEs se descreve como “um tanto preparada” para a inflação e aumento nas taxas de juros (40%), recessões econômicas (41%) e ameaças cibernéticas (37%) – o que significa que tem um plano de contingência, mas que não tem confiança na sua eficácia. Menos de um quarto das PMEs se descreve como “muito preparado“, o que significa que tem um plano de contingência abrangente para a maioria dos eventos globais especificados na pesquisa, como volatilidade cambial, aumento do custo de fazer negócios, conflitos geopolíticos e interrupções na cadeia de suprimentos. Os entrevistados da geração Z foram mais propensos em dizer que estão muito preparados para eventos globais e confiantes na eficácia de seus planos de contingência.
Planejar para o futuro é especialmente difícil em certas partes do mundo. Na América Latina, por exemplo, as frequentes mudanças na liderança de governo muitas vezes trazem novas regras e regulamentações para as empresas que lá operam. E, em muitos países, uma turbulência econômica pode gerar dor de cabeça para pagar funcionários na moeda local, administrar operações comerciais e fluxo de caixa.
Preparo das empresas para variados eventos globais em potencial
+63%
Reduzir os
riscos de cibersegurança
2023: 8%
2024: 13%
-39%
Aumentar o
crescimento da receita
2023: 53%
2024: 32%
-43%
Melhorar a satisfação do cliente
2023: 42%
2024: 24%
-28%
Aumentar a lucratividade
2023: 39%
2024: 28%
Principais objetivos comerciais das PMEs em 2023 vs. 2024
Preocupações sobre cibersegurança também estão crescendo
O percentual de entrevistados que consideram a redução do risco de cibersegurança como um objetivo comercial cresceu mais de 63% em relação ao ano passado.
Para efeitos de comparação, o foco no crescimento da receita, o aumento de lucratividade e a melhoria da satisfação do cliente caíram significativamente como objetivos comerciais, ainda que continuem sendo as três maiores prioridades para as pequenas e médias empresas pesquisadas.
As pequenas e médias empresas (PMEs) relatam uma ampla gama de barreiras para ingressar em sua jornada de globalização,…
…com organizações de todos os tamanhos tendo dificuldades para escalar operações globais. O custo de fazer negócios e a conformidade legal e regulamentar estão, compreensivelmente, entre os principais obstáculos para entrar em novos mercados. O acesso ao capital é outra dificuldade, com PMEs de todas as dimensões relatando barreiras que incluem redes pessoais limitadas, capital insuficiente e alta relação dívida-renda. Em muitos países, as oportunidades de empréstimo são limitadas, pois as instituições financeiras locais focam em empresas maiores e relutam em conceder empréstimos sem garantia. Os empreendedores também muitas vezes enfrentam leis fiscais complexas em outros países, às vezes usando fornecedores para ajudar a navegar pelo processo.
E, apesar da percepção generalizada de que o mundo está se tornando um lugar menor devido aos avanços da tecnologia, a pesquisa revelou que os desafios associados às barreiras linguísticas e culturais aumentaram 6%, de 33% em 2023 para 35% em 2024.
As maiores barreiras impedindo as PMEs de se expandirem para novos mercados geográficos em 2024
HISTÓRIA DO CLIENTE
TIENDAMIA REFORMULA PLANO DE EXPANSÃO NA AMÉRICA LATINA
Uma das principais barreiras ao comércio internacional é o acesso limitado a produtos globais. Muitos vendedores de produtos só conseguem enviar mercadorias para mercados limitados ou apenas vendem em algumas plataformas, frustrando potenciais compradores em outros mercados. A Tiendamia é uma plataforma de marketplace que resolve essas frustrações do varejo internacional, integrando os catálogos de produtos de grandes varejistas dos EUA e China e vendedores do mundo todo em uma única plataforma. A Tiendamia permite que os consumidores em mais de 10 países da América Latina (por exemplo, Brasil, Argentina, Costa Rica, Equador e outros) acessem produtos comumente encontrados nos EUA – como computadores, celulares, brinquedos e ferramentas – através do marketplace da Tiendamia.
A empresa, fundada há 10 anos no Uruguai, mas atualmente sediada em Miami, Flórida, nos Estados Unidos, tinha originalmente planejado usar uma injeção de capital oriunda de investimento de capital privado para entrar em novos mercados e alcançar ainda mais clientes na América Latina. No entanto, ela colocou o freio na expansão geográfica após perceber que o investimento em novos mercados levaria anos para se pagar.
“Era um investimento de longo prazo e temos necessidades de curto prazo,” diz Max Suez (CFO).
Em vez disso, a Tiendamia se afastou da ideia de expandir sua presença e focou em fortalecer as capacidades de seu marketplace nos mercados existentes. Como parte da atualização da plataforma, a Tiendamia permitiu que fabricantes, atacadistas e marcas carregassem seus catálogos na plataforma, para que pudessem vender para clientes na América Latina.
Eliminar os intermediários possibilitou que a Tiendamia reduzisse custos e controlasse melhor os produtos disponibilizados na plataforma. Expandir as capacidades de sua própria plataforma e marketplace também permitiu que a Tiendamia fomentasse relacionamentos mais próximos com vendedores e atacadistas nos EUA e China de maneira direta.
Embora a expansão geográfica esteja em pausa por enquanto, Max ainda se preocupa com questões globais que podem afetar os negócios da empresa. Elas incluem a relação tensa entre China e EUA, a possibilidade do aumento dos preços do petróleo devido à turbulência no Oriente Médio e as próximas eleições no Uruguai, que podem impactar a regulamentação das importações.
“Podemos sempre encontrar uma maneira de mover os produtos, mas isso pode vir a ter efeitos financeiros para nós,” completa Max.
A (R)EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
A tecnologia pode ser uma bênção e uma maldição – muitas vezes ao mesmo tempo! As pequenas e médias empresas (PMEs) que pesquisamos estão se sentindo mais confortáveis com o ritmo dos avanços digitais (mesmo em comparação com o ano passado), especialmente porque isso as está ajudando a entrar em mercados globais. De fato, líderes das PMEs de todas as idades veem a mudança tecnológica como um motor de inovação muito mais do que como uma ameaça.
76%
Das PMEs pesquisadas, 76% afirmam que o ritmo da mudança tecnológica é um impulsionador da inovação para a empresa.
As PMEs pesquisadas certamente entendem que a tecnologia atual é fundamental para seus esforços de globalização.
Mais da metade afirma que a transformação digital reduziu as barreiras para entrar no mercado global, e mais de três quartos declaram que o ritmo da mudança tecnológica está impulsionando a inovação.
Mas esse ritmo de mudança varia significativamente ao redor do mundo.
Empresas na América do Norte e China têm uma vantagem inicial no uso da IA para melhorar o atendimento ao cliente, melhorar o merchandising e criar conteúdo, mas algumas PMEs na América Latina estão se atualizando, mostrando resultados iguais ou melhores, à medida que começam a experimentar com painéis e métricas avançadas, de acordo com os gerentes de sucesso do cliente da Payoneer na região. Ao mesmo tempo, quase metade dos entrevistados na América Latina enfrenta dificuldade para implementar novas tecnologias em suas operações de forma eficaz (comparado a 42% no geral), e mais da metade afirma que tem dificuldade de encontrar as pessoas certas para implementarem essas novas tecnologias (contra 45% no geral).
Percepção das PMEs sobre a dificuldade de efetivamente implementar novas tecnologias em suas operações
Percepção das PMEs sobre a dificuldade de encontrar as pessoas certas para ajudar a implementar novas tecnologias em suas operações
A maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) planeja usar ou testar a IA, com cerca de dois terços utilizando-a para previsões, análise da concorrência e otimização da cadeia de suprimentos.
Em uma reviravolta inesperada, os mais velhos relatam o maior índice de uso da IA nas áreas de atendimento ao cliente e conteúdo. A geração de meia idade está logo atrás, com a maior implementação de IA para melhorar tanto o merchandising quanto a gestão de inventário.
Esses avanços na tecnologia estão levando 79% dos entrevistados das PMEs a priorizar a contratação de funcionários com habilidades em tecnologias emergentes, subindo para 83% em empresas que estão no mercado há mais de uma década. Os entrevistados de meia idade também são os que mais têm dificuldade de encontrar pessoas para esses cargos.
Implementação de IA pelas PMEs em algumas ou todas as áreas de seus negócios
HISTÓRIA DO CLIENTE
VFA APOSTA NA TECNOLOGIA PARA ESCALAR COM A CRESCENTE DEMANDA POR ASSISTENTES VIRTUAIS
Começar um novo negócio é um risco para qualquer empreendedor esperançoso – mas uma família em crescimento torna tudo ainda mais desafiador.
Esse foi o caso dos fundadores da Virtual Freelancer Asia (VFA), sediada em Manila, nas Filipinas: Dana Lopez, CEO, e Rudolfo Lanuza, CSO.
Após 15 anos trabalhando na indústria de terceirização de processos de negócios (BPO) e após o nascimento do filho mais novo do casal em 2015, aSra. Lopez decidiu seguir por conta própria como assistente virtual, com o apoio de seu marido, o Sr. Lanuza.
E com os ventos favoráveis da demanda por assistentes virtuais impulsionada pela pandemia, não demorou muito para que as indicações de clientes fizessem com que ela contratasse mais funcionários para atender à crescente demanda de clientes ao redor do mundo. A VFA agora conta com 300 assistentes virtuais, trabalhando com 80 clientes nos EUA, Israel, Canadá, Singapura, Porto Rico e Ilhas Cayman. Com uma equipe totalmente remota atendendo clientes em indústrias complexas – desde imobiliárias até escritórios de advocacia e fotografia aérea – adotar tecnologia para simplificar as comunicações e gerenciar a folha de pagamento é essencial para empresas como a VFA apoiarem seus esforços de globalização.
“É muito rápido, e nossa tendência é ter essa urgência de nos adaptarmos imediatamente. Mesmo que o ritmo de mudança seja constante, queremos garantir que façamos nossa pesquisa sobre as melhores ferramentas disponíveis”, compartilhou a Sra. Lopez.
Mas isso não significa que a VFA não esteja aberta a experimentar tecnologias emergentes. A Sra. Lopez estima que até 90% de sua equipe experiente em tecnologia usa alguma forma de ferramenta de IA para economizar tempo em tarefas rotineiras – seja para manutenção de registros, relatórios, gestão de mídias sociais ou revisão de textos.
“É sempre uma questão de como os clientes poderão se comunicar da maneira mais eficaz com seu assistente virtual” diz a Sra. Lopez. “Sempre estamos buscando maneiras de inovar e impulsionar a eficiência do negócio – mas isso precisa servir tanto ao cliente quanto aos nossos assistentes virtuais.”
IMPACTO LOCAL
Mesmo que as pequenas e médias empresas (PMEs) aspirem expandir-se ao redor do mundo, o impacto sobre os países e cidades de origem não pode ser ignorado. As PMEs são cruciais para a saúde de suas economias locais, oferecendo empregos e gerando receita em suas comunidades locais e regionais.
Quase três quartos dos entrevistados dizem que são os principais provedores de suas famílias, com esses negócios servindo como única fonte de renda para o lar. Esse número sobe para mais de 80% para entrevistados da geração Z. Na Índia, por exemplo, os empreendedores da geração Z estão ansiosos para mostrar sua ambição em suas comunidades, elevando sua estatura local no processo.
As pequenas empresas também estão procurando talentos em seu próprio quintal.
Os entrevistados planejam contratar uma média de 12 novos funcionários no próximo ano, com 57% vindo da comunidade local. Ao mesmo tempo, a maioria acha que suas economias locais e regionais melhoraram nos últimos dois anos, e mais de três quartos acham que os próximos dois anos serão ainda melhores. Isso é um bom sinal para essas PMEs: 60% acreditam que o desempenho de seus negócios depende da saúde de sua economia local.
Onde as PMEs procuram para contratar talentos
CONCLUSÃO
É encorajador ver as pequenas e médias empresas (PMEs) abraçarem os benefícios da globalização. Certamente é uma escalada difícil para muitos, já que também enfrentam os desafios diários de administrar um negócio, sem mencionar a aquisição de novos capitais e talentos.
O que fica claro a partir da leitura deste relatório é que uma rede diversificada de fornecedores pode contribuir para as aspirações globais, mas que as PMEs têm mais trabalho a fazer quando se trata de estabelecer planos de contingência para eventos inesperados. Essa preparação não somente ajuda as PMEs a resistirem a ameaças exógenas, mas também permite que continuem inovando, expandindo e construindo novas fontes de receita ao longo do caminho.
Por fim, o governo pode ser um parceiro poderoso para as PMEs, seja incentivando a concessão de empréstimos ou firmando acordos comerciais que abram portas para o crescimento internacional.
DESTAQUES POR PAÍS
Download de dados específicos de cada um dos 15 países pesquisados para o Barômetro de Ambições das PMEs
Destaques da Argentina
Metodologia e amostragem do Barômetro de Ambições das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), da Payoneer
As informações neste relatório são fornecidas para fins exclusivamente informativos e não constituem aconselhamento profissional, especializado, financeiro, fiscal ou jurídico. Em nenhuma hipótese a Payoneer será responsabilizada por perdas ou danos, incluindo, entre outros, perda ou dano direto ou consequente, ou qualquer perda ou dano incorrido em conexão com as informações fornecidas.
