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BARÔMETRO DE AMBIÇÕES DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs) EM

A Payoneer fez uma pesquisa com 3779 PMEs em 15 países para entender melhor suas ambições e desafios. Explore a segunda edição do nosso Barômetro de Ambições das PMEs para saber como essas empresas estão superando desafios enquanto buscam oportunidades de expansão em 2024.

UMA NOTA DO NOSSO CEO

Boas-vindas à segunda edição anual do Barômetro de Ambições das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), da Payoneer, uma pesquisa que examina as oportunidades e desafios das PMEs ao redor do mundo.
Realizamos essa pesquisa porque acreditamos que é importante medir o pulso das pequenas empresas — os empreendedores e donos de negócios que são a espinha dorsal da economia global. A pesquisa não somente ajuda o nosso negócio a fornecer às PMEs produtos superiores em serviços financeiros que simplificam os negócios internacionais, mas também oferece a você uma perspectiva sobre as experiências de seus pares.
As PMEs continuam entusiasmadas com as oportunidades globais e estão se expandindo para novos países e regiões. Há muitos desafios internos e externos, é claro, mas os benefícios da expansão são inegáveis para muitas.
Esperamos que esta análise seja esclarecedora. Estamos ansiosos para te apoiar em sua jornada para “tornar-se global”.

Atenciosamente,
John Caplan

John Caplan, Payoneer CEO
John Caplan, Payoneer CEO

É um sonho comum de qualquer pessoa que começa uma pequena — ou média — empresa: “Vou montar essa empresa, crescer com responsabilidade e, algum dia, meus produtos e serviços vão mudar o mundo.”

Embora seja uma meta viável, muitos donos de negócios dirão a você que é muito mais difícil do que esperavam. As incertezas sobre as economias locais e internacionais e a entrada de novas tecnologias são apenas algumas das preocupações diárias dos empreendedores. Mas também é imensa a satisfação de criar e administrar uma empresa que tem uma presença global e apoia comunidades locais ao mesmo tempo.

A segunda edição do Barômetro de Ambições das PMEs, da Payoneer, examina os pontos de dor e as oportunidades que as pequenas e médias empresas (PMEs) experimentam neste momento. A Payoneer, em colaboração com a Oxford Economics, recentemente captou o pulso de quem toma decisões em 3779 PMEs, em 15 países, para examinar seu progresso, metas e frustrações. Os entrevistados vêm de empresas que operam em mais de 16 setores, desde e-commerce até mineração. Essas empresas são motores críticos que ajudam a alimentar as economias. A perspectiva de seus líderes, portanto, representa uma lente valiosa sobre o estado dos negócios globais.

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TORNAR-SE GLOBAL

As pequenas e médias empresas (PMEs) contribuem significativamente para a economia – tanto localmente quanto ao redor do mundo – impulsionando a inovação e a criação de empregos. Elas estão continuamente buscando novos mercados geográficos para maximizar o crescimento dos negócios.

Por que a globalização está no topo da lista?

A globalização é importante para qualquer negócio, mas é especialmente importante para as PMEs porque muitas vezes elas precisam abrir as asas para manter os grandes sonhos no ar. A pesquisa constatou que PMEs no mundo todo fizeram progresso considerável no último ano no que diz respeito a ampliarem sua presença global. Em média, as PMEs relatam que 46% de sua base de clientes é internacional (contra 42% no último ano), e que quase metade dos fornecedores com quem trabalham também é internacional (contra 39%).

Para algumas, é uma marcha lenta rumo a tornar-se global em virtude da falta de informações sobre economias e oportunidades em outras partes do mundo. Apesar da percepção comum de que pressionar algumas teclas pode nos fornecer todas as informações necessárias, algumas PMEs ainda não têm uma boa noção sobre para onde devem expandir – e como fazer isso.

As vantagens de tornar-se global

As vantagens da globalização são evidentes, impulsionando tanto as receitas quanto o número de clientes. Os entrevistados afirmam que estão colhendo uma variedade de benefícios por se tornarem globais, incluindo acesso a clientes e mais inovação (56% cada), acesso a fornecedores (53%), melhor desempenho financeiro (51%), acesso a suprimentos de alta qualidade (51%), acesso a capital (47%), capacidade de encontrar e reter talentos (45%) e controle sobre a precificação (45%). A Payoneer também observou isso entre os nossos próprios clientes. As pequenas e médias empresas (PMEs) sul-coreanas na indústria de cosméticos tiveram tanto sucesso ao se expandirem para a China que agora estão buscando diversificar suas fontes de receita visando os mercados dos EUA e Japão.

A localização de geografias individuais também tem seu papel na expansão. As PMEs que são clientes da Payoneer nas Filipinas com foco na indústria de terceirização, por exemplo, estão agora avançando para a Austrália para aproveitar os fusos horários semelhantes que facilitam a coordenação.

No entanto, algumas empresas ainda têm dúvidas. Empresas com menos de dois anos e aquelas com mais de uma década são menos propensas do que outras a afirmar que o aumento na globalização tornará seus negócios mais resilientes.

Efeito positivo

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Acesso a clientes
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Inovação
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Acesso a fornecedores
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Desempenho financeiro
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Acesso a suprimentos de alta qualidade
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Acesso a capital
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Capacidade de encontrar e reter talentos
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Controle sobre a precificação
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Número de concorrentes
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Efeitos positivos vs. negativos da globalização

O detalhamento por país revela o potencial global para essas pequenas e médias empresas.

Aquelas no Paquistão, Turquia e Israel citam as maiores proporções de clientes nacionais, em média (62%, 59% e 58%, respectivamente). A Ucrânia e a China têm as maiores proporções de clientes internacionais, em média (61% e 53%, respectivamente).

2023

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Mundial-mente
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Sul da Ásia e Oriente Médio
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Europa
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Ásia-Pacífico
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China
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Detalhamento dos clientes internacionais por região em 2023 vs. 2024

Em média, os entrevistados recebem bens e serviços de nove países,e enviam bens e serviços para 12 países.

Explore dados específicos por país clicando nas guias abaixo.

  • Vietnam
  • Ukraine
  • Argentina
  • India
  • US

Produtos
e serviços recebidos de

países

Produtos
e serviços enviados para

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e serviços recebidos de

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e serviços enviados para

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e serviços recebidos de

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e serviços enviados para

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e serviços recebidos de

países

Produtos
e serviços enviados para

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Produtos
e serviços recebidos de

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e serviços enviados para

países

Produtos
e serviços recebidos de

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Produtos
e serviços enviados para

países

Os fornecedores desempenham um papel vital na resiliência global

Os fornecedores são essenciais à medida que essas empresas buscam expansão global e eficiência, com quase dois terços das pequenas e médias empresas (PMEs) afirmando que uma rede diversificada e global de fornecedores ajuda a proteger os pequenos negócios contra interrupções. Curiosamente, empresas jovens são menos propensas a concorda com essa afirmação. Fornecedores como escritórios de advocacia e agências de marketing também ajudam as PMEs a identificarem oportunidades de expansão.

As PMEs da pesquisa estão usando o dobro de fornecedores em comparação com 2023 (com um número médio de 22 em 2024, contra 10 em 2023) e diversificando sua rede com um número crescente de fornecedores internacionais. A Asia lidera com um aumento de 41% no número de fornecedores usados. Em termos de países, o número de fornecedores usados pelas PMEs na Turquia disparou 60% em relação a dois anos atrás, muito acima do segundo maior aumento,de 46%, nas PMEs da Coreia do Sul.

2022

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Mundial-mente
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Sul da Ásia e Oriente Médio
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Europa
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Ásia-Pacífico
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Número de fornecedores com que as PMEs trabalham em 2022 vs. 2024

Uma globalização maior certamente está na agenda, à medida que as pequenas e médias empresas (PMEs) buscam expandir as oportunidades de negócios/receitas (45%), atender à demanda dos clientes (38%) e melhorar a proximidade regional (37%).

As tendências globais de pagamento estão mudando

As capacidades de pagamentos são naturalmente uma parte central da expansão global, embora o volume de pagamentos enviados e recebidos tenha mudado este ano. As PMEs estão enviando e recebendo menos pagamentos dos EUA, China e Canadá do que no ano passado, mas pagamentos com destino/origem em outros países, incluindo Brasil, Índia, Japão e Alemanha, estão em ascensão.

Em meio a essa mudança, muitas pequenas e médias empresas (PMEs) ainda estão claramente enfrentando dificuldades com pagamentos

Embora as capacidades de pagamentos internacionais tenham aumentando ligeiramente em relação à pesquisa do ano passado, em meio ao impulso para a globalização, mais da metade das PMEs pesquisadas carecem de capacidade para alguns aspectos básicos de pagamentos. Isso inclui pagamentos eletrônicos terceirizados, conversão de moeda em tempo real e finalização de compra online. E apenas 21% conseguem aceitar pagamentos em criptomoedas. Outras dificuldades com pagamentos internacionais incluem taxas de transferência, atrasos nas confirmações de pagamentos e taxas de câmbio.
Os pagamentos internacionais são apenas um dos desafios para os empreendedores que estão lutando para lidar com outros produtos e serviços que são críticos para as operações diárias. Além disso, embora muitas PMEs ao redor do mundo estejam confortáveis com os pagamentos eletrônicos para as necessidades do dia a dia, elas são cautelosas quando se trata de movimentar grandes quantias de dinheiro.

Múltiplas opções de pagamento para fornecedores e clientes
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Pagamentos eletrônicos terceirizados
0
Conversão de moeda em tempo real
0
Aceitar pagamento no website
0
Cálculos automáticos de tributos
0

Capacidades de pagamentos internacionais usadas pelas PMEs pesquisadas

Também fica claro que as pequenas e médias empresas (PMEs) se sentem excluídas dos avanços nos serviços financeiros.

Mais da metade dos entrevistados disse que as soluções de pagamentos internacionais são voltadas para grandes corporações, com 44% afirmando que é difícil encontrar uma que atenda às suas necessidades. Muitas dependem de transferências eletrônicas bancárias. Elas exigem trabalho manual e muitas vezes simplesmente não são um negócio central da instituição financeira.
 
As PMEs lideradas pela geração Z são menos propensas a possuir capacidades de pagamentos internacionais e ficam para trás em relação a outros grupos quando se trata de oferecer múltiplas opções de pagamento (33% vs. 54% do total), aceitar pagamentos em um website (25% vs. 41% do total) e habilitar cálculos automáticos de tributação (28% vs. 40% do total).

Taxas de transferência
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Atrasos nas confirmações de pagamentos
0
Flutuações cambiais
0
Taxa de câmbio
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Acesso a empréstimo e capital
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Obstáculos aos pagamentos internacionais relatados por >40% das PMEs

Os pagamentos representam apenas um dos desafios que as pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam em seus esforços para se tornarem globais

Um ambiente geopolítico turbulento, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, conflitos contínuos no Oriente Médio e a instabilidade política nos EUA, podem aumentar a exposição e vulnerabilidade, mesmo que um negócio geograficamente diversificado seja benéfico a longo prazo.

Poucas PMEs se sentem preparadas para enfrentar essas questões. Alguns dos entrevistados parecem estar ainda menos preparados do que no ano passado. Isso é especialmente preocupante, pois eles buscam expandir-se internacionalmente, e as interrupções continuam surgindo em todo o mundo.

Menos da metade das PMEs se descreve como “um tanto preparada” para a inflação e aumento nas taxas de juros (40%), recessões econômicas (41%) e ameaças cibernéticas (37%) – o que significa que tem um plano de contingência, mas que não tem confiança na sua eficácia. Menos de um quarto das PMEs se descreve como “muito preparado“, o que significa que tem um plano de contingência abrangente para a maioria dos eventos globais especificados na pesquisa, como volatilidade cambial, aumento do custo de fazer negócios, conflitos geopolíticos e interrupções na cadeia de suprimentos. Os entrevistados da geração Z foram mais propensos em dizer que estão muito preparados para eventos globais e confiantes na eficácia de seus planos de contingência.

Planejar para o futuro é especialmente difícil em certas partes do mundo. Na América Latina, por exemplo, as frequentes mudanças na liderança de governo muitas vezes trazem novas regras e regulamentações para as empresas que lá operam. E, em muitos países, uma turbulência econômica pode gerar dor de cabeça para pagar funcionários na moeda local, administrar operações comerciais e fluxo de caixa.

Preparo das empresas para variados eventos globais em potencial

2023: 8%
2024: 13%

2023: 53%
2024: 32%

2023: 42%
2024: 24%

2023: 39%
2024: 28%

Principais objetivos comerciais das PMEs em 2023 vs. 2024

Preocupações sobre cibersegurança também estão crescendo

O percentual de entrevistados que consideram a redução do risco de cibersegurança como um objetivo comercial cresceu mais de 63% em relação ao ano passado.


Para efeitos de comparação, o foco no crescimento da receita, o aumento de lucratividade e a melhoria da satisfação do cliente caíram significativamente como objetivos comerciais, ainda que continuem sendo as três maiores prioridades para as pequenas e médias empresas pesquisadas.

As pequenas e médias empresas (PMEs) relatam uma ampla gama de barreiras para ingressar em sua jornada de globalização,

…com organizações de todos os tamanhos tendo dificuldades para escalar operações globais. O custo de fazer negócios e a conformidade legal e regulamentar estão, compreensivelmente, entre os principais obstáculos para entrar em novos mercados. O acesso ao capital é outra dificuldade, com PMEs de todas as dimensões relatando barreiras que incluem redes pessoais limitadas, capital insuficiente e alta relação dívida-renda. Em muitos países, as oportunidades de empréstimo são limitadas, pois as instituições financeiras locais focam em empresas maiores e relutam em conceder empréstimos sem garantia. Os empreendedores também muitas vezes enfrentam leis fiscais complexas em outros países, às vezes usando fornecedores para ajudar a navegar pelo processo.

E, apesar da percepção generalizada de que o mundo está se tornando um lugar menor devido aos avanços da tecnologia, a pesquisa revelou que os desafios associados às barreiras linguísticas e culturais aumentaram 6%, de 33% em 2023 para 35% em 2024.

As maiores barreiras impedindo as PMEs de se expandirem para novos mercados geográficos em 2024

HISTÓRIA DO CLIENTE
TIENDAMIA REFORMULA PLANO DE EXPANSÃO NA AMÉRICA LATINA

Uma das principais barreiras ao comércio internacional é o acesso limitado a produtos globais. Muitos vendedores de produtos só conseguem enviar mercadorias para mercados limitados ou apenas vendem em algumas plataformas, frustrando potenciais compradores em outros mercados. A Tiendamia é uma plataforma de marketplace que resolve essas frustrações do varejo internacional, integrando os catálogos de produtos de grandes varejistas dos EUA e China e vendedores do mundo todo em uma única plataforma. A Tiendamia permite que os consumidores em mais de 10 países da América Latina (por exemplo, Brasil, Argentina, Costa Rica, Equador e outros) acessem produtos comumente encontrados nos EUA – como computadores, celulares, brinquedos e ferramentas – através do marketplace da Tiendamia.

A empresa, fundada há 10 anos no Uruguai, mas atualmente sediada em Miami, Flórida, nos Estados Unidos, tinha originalmente planejado usar uma injeção de capital oriunda de investimento de capital privado para entrar em novos mercados e alcançar ainda mais clientes na América Latina. No entanto, ela colocou o freio na expansão geográfica após perceber que o investimento em novos mercados levaria anos para se pagar.

“Era um investimento de longo prazo e temos necessidades de curto prazo,” diz Max Suez (CFO).

Em vez disso, a Tiendamia se afastou da ideia de expandir sua presença e focou em fortalecer as capacidades de seu marketplace nos mercados existentes. Como parte da atualização da plataforma, a Tiendamia permitiu que fabricantes, atacadistas e marcas carregassem seus catálogos na plataforma, para que pudessem vender para clientes na América Latina.

may suez customer story
Max Suez, Chief Financial Officer, Tiendamia

Eliminar os intermediários possibilitou que a Tiendamia reduzisse custos e controlasse melhor os produtos disponibilizados na plataforma. Expandir as capacidades de sua própria plataforma e marketplace também permitiu que a Tiendamia fomentasse relacionamentos mais próximos com vendedores e atacadistas nos EUA e China de maneira direta.


Embora a expansão geográfica esteja em pausa por enquanto, Max ainda se preocupa com questões globais que podem afetar os negócios da empresa. Elas incluem a relação tensa entre China e EUA, a possibilidade do aumento dos preços do petróleo devido à turbulência no Oriente Médio e as próximas eleições no Uruguai, que podem impactar a regulamentação das importações.

“Podemos sempre encontrar uma maneira de mover os produtos, mas isso pode vir a ter efeitos financeiros para nós,” completa Max.

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Mundial-mente
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América Latina
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Sul da Ásia e Oriente Médio
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Ásia-Pacífico
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América do Norte
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Mundial-mente
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América Latina
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Sul da Ásia e Oriente Médio
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Ásia-Pacífico
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China
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Europa
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América do Norte
Melhorar o atendimento ao cliente
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Criar conteúdo
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Melhorar a gestão de inventário
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Melhorar o merchandising
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Localizar e traduzir conteúdo
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Análise da concorrência
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Otimização da cadeia de suprimentos
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Previsão de tendências
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Dana Lopez, CEO, Virtual Freelancer Asia

IMPACTO LOCAL

Mesmo que as pequenas e médias empresas (PMEs) aspirem expandir-se ao redor do mundo, o impacto sobre os países e cidades de origem não pode ser ignorado. As PMEs são cruciais para a saúde de suas economias locais, oferecendo empregos e gerando receita em suas comunidades locais e regionais.

Quase três quartos dos entrevistados dizem que são os principais provedores de suas famílias, com esses negócios servindo como única fonte de renda para o lar. Esse número sobe para mais de 80% para entrevistados da geração Z. Na Índia, por exemplo, os empreendedores da geração Z estão ansiosos para mostrar sua ambição em suas comunidades, elevando sua estatura local no processo.

As pequenas empresas também estão procurando talentos em seu próprio quintal.

Os entrevistados planejam contratar uma média de 12 novos funcionários no próximo ano, com 57% vindo da comunidade local. Ao mesmo tempo, a maioria acha que suas economias locais e regionais melhoraram nos últimos dois anos, e mais de três quartos acham que os próximos dois anos serão ainda melhores. Isso é um bom sinal para essas PMEs: 60% acreditam que o desempenho de seus negócios depende da saúde de sua economia local.

Onde as PMEs procuram para contratar talentos

DESTAQUES POR PAÍS

Download de dados específicos de cada um dos 15 países pesquisados para o Barômetro de Ambições das PMEs

Metodologia e amostragem do Barômetro de Ambições das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), da Payoneer

Datas de respostas

janeiro e fevereiro de 2024.

Localizações abrangidas

Argentina (252), Bangladesh (252), Brasil (251), China, incluindo Hong Kong (252), Colômbia (252), Índia (252), Israel (133), Paquistão (252), Filipinas (252), Sérvia (252), Coreia do Sul (252), Turquia (252), Ucrânia (64), Estados Unidos (558), Vietnã (253).

Representação das empresas por tamanho

das pesquisadas, 97,7% têm menos de US$ 250 milhões em receitas. Das PMEs, 11% têm de 201 a 250 funcionários, 11% têm de 151 a 200 funcionários, 18% têm de 101 a 150 funcionários, 26% têm de 51 a 100 funcionários, 23% têm de 11 a 50 funcionários, 10% têm de 2 a 10 funcionários, e 1% tem apenas um funcionário (o próprio entrevistado).

Setores abrangidos

TI e serviços relacionados a computadores, varejo, atacado, e-commerce/vendedor on-line, serviços financeiros, arquitetura e engenharia, manufatura, fabricação, serviços empresariais e profissionais, transporte, logística e armazenamento, artes e entretenimento, hotelaria, educação, serviços pessoais, cuidados de saúde, agricultura, silvicultura e pesca, mineração e pedreira, e outros.

Cargos executivos

CFO/Diretor de Finanças (21%), CEO/Proprietário (25%), Gerente (54%).

Idade da empresa

Das PMEs, 31% têm 11 anos ou mais, 42% têm entre 6 e 10 anos, 24% têm entre 2 e 5 anos, e 4% têm menos de 2 anos.

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