온라인 리포트

2024 기업체(SMB)
연간 비즈니스
현황 및 과제

Payoneer는 기업가 및 경영자들이 안고 있는 성장목표와 도전 과제에 대한 이해를 높이기 위해 15개국 3,779곳의 중소기업을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. Payoneer의 두 번째 중소기업체(SMB) 성장목표 지표를 통해 2024년 중소기업들의 글로벌 성장 기회 모색 및 시장 탐색, 자본 확보, 그리고 도전 과제 극복 방법에 대해 알아보세요.

Payoneer – CEO 인사말

전 세계 중소기업을 위한 기회와 도전 과제를 보여주는
Payoneer의 두 번째 연례 중소기업체(SMB) 성장목표 지표를
소개합니다.

Payoneer는 글로벌 경제의 중추 역할을 하는 기업가 및 경영자들의 주요 비즈니스 동향을 살펴보기 위해 설문조사를 실시했습니다.

본 리포트는 Payoneer가 보다 많은 기업들에게 해외 거래를 간소화하는 우수한 금융 서비스 상품을 제공하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 여러분에게 업계 동향을 살펴보는 간접 경험을 제공해
줄 것입니다.

많은 기업들이 계속해서 글로벌 성장 기회를 모색하고 새로운
국가 및 지역으로 비즈니스를 확장해 나가고 있습니다.

물론 대내외적으로 여전히 많은 어려움이 있지만, 글로벌 확장은 분명 그만한 이점을 제공하고 있습니다.

부디 여러분에게 도움이 되는 인사이트를 얻어가실 수 있길 바랍니다.

Payoneer는 언제나 신뢰할 수 있는 파트너로서 여러분의 ‘글로벌 진출’ 여정을 지원해 나갈 것입니다.

감사합니다.

John Caplan, Payoneer CEO

John Caplan, Payoneer CEO
John Caplan, Payoneer CEO

중소 규모의 비즈니스를 시작하는 사업가라면 누구나 실현하고자 하는 꿈이 있습니다.바로 “회사를 설립하고 책임감을 갖고 성장시켜 언젠가 제품과 서비스로 세상을 변화시키는 날을 만드는 것” 일 텐데요.

모두가 바라는 목표이지만, 많은 사업가들은 이 목표가 예상보다 훨씬 더 달성하기 어렵다고 말합니다. 글로벌 혼란, 불안정한 경제, 어지러울 정도로 많은 신기술의 등장은 비즈니스 경영자들이 매일 해결해야 하는 수많은 도전 과제 중 일부에 불과합니다. 하지만 글로벌 입지를 확보함과 동시에 지역 사회를 지원하는 회사를 설립하고 운영하는 데서 오는 엄청난 만족감도 있습니다.

Payoneer의 두 번째 연례 중소기업체(SMB) 성장목표 지표는 현재 중소기업(SMB)이 겪고 있는 어려움과 기회를 분명히 보여줍니다. Payoneer는 최근 Oxford Economics와 공동으로 15개국 3,779곳 중소기업의 의사 결정권자들을 대상으로 비즈니스의 진척 상황과 목표, 그 외 여러 우려 사항들을 조사했습니다. 이커머스에서 광산업에 이르기까지 16개 이상의 다양한 산업 분야에서 활동 중인 응답자들이 본 설문조사에 참여했습니다. 경제 성장에 중요한 원동력인 비즈니스 리더의 관점에서 보는 글로벌 비즈니스의 현황은 여러분에게 귀중한 통찰력이 되어 줄 것입니다.

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글로벌 진출

중소기업은 혁신과 일자리 창출을 주도하며 국내는 물론 전 세계 경제에 크게 기여합니다.
기업들은 비즈니스 성장을 극대화하기 위해 지속적으로 새로운 지역 시장을 찾으려 노력하고 있습니다.

글로벌화가 중요한 이유는 무엇일까요?

글로벌화는 모든 비즈니스에 중요하지만, 특히나 큰 꿈을 이루기 위해 날개를 펼쳐야 하는 중소기업에게는 더욱 중요합니다. 설문조사에 따르면 전 세계 중소기업은 지난 한 해 동안 글로벌 입지를 확장하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 실제로 평균 고객 기반의 46%(지난해 42%에서 증가)가 해외 고객이며, 협력하는 공급업체의 거의 절반 정도가 해외 기업(39%에서 증가)이었습니다.

하지만 세계 다른 지역의 경제와 기회에 대한 정보가 부족한 일부 기업은 글로벌 진출이 더디게 진행될 수 밖에 없었습니다. 몇 번의 클릭만 하면 필요한 모든 정보를 얻을 수 있다는 인식이 널리 퍼져있음에도 불구하고 일부 중소기업은 여전히 비즈니스를 확장해야 할 영역과 그 방법을 제대로 파악하지 못하고 있었습니다.

글로벌 진출의 이점

글로벌화의 이점은 확실합니다. 매출과 고객 모두를 늘릴 수 있다는 것이죠. 응답자들은 글로벌화를 통해 고객에 대한 접근성 및 혁신 확대 (각각 56%), 공급업체에 대한 접근성 (53%), 재무 성과 개선 (51%), 고품질의 공급 (51%), 자본 접근성(47%), 인재 발굴 및 유지 (45%), 가격 통제 (45%) 등 다양한 이점을 누리고 있다고 답했습니다. Payoneer 고객 사이에서도 이러한 현상을 확인할 수 있었습니다. 그 예로, 화장품 업계의 한국 중소기업은 중국 진출에 성공하여 이제는 미국과 일본을 타깃으로 수익원을 다각화할 기회를 모색하고 있습니다.

각 지역의 위치도 이러한 확장에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 아웃소싱 산업에 주력하는 필리핀 Payoneer 중소기업 고객들은 업무를 더 수월하게 조율할 수 있도록 비슷한 시간대를 활용할 수 있는 호주로 진출하고 있습니다. 하지만 일부 조직에서는 여전히 의구심을 표하기도 합니다. 실제로 창업한 지 2년 미만인 기업과 10년 이상된 기업은 글로벌화가 비즈니스의 회복탄력성을 높일 것이라고 응답한 비율이 다른 기업보다 낮았습니다.

긍정적 효과

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고객에 대한 접근성
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혁신
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공급업체에 대한 접근성
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재무 성과
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고품질의 공급
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자본 접근성
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인재 발굴 및 유지
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가격 통제
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경쟁업체의 수
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글로벌화의 긍정적 효과와 부정적 효과

국가별 분석은 이러한 중소기업의 글로벌
잠재력을 보여줍니다.

파키스탄, 튀르키예, 이스라엘의 중소기업의 경우 평균적으로 국내 고객의 비율이 가장 높았습니다 (각각 62%, 59%, 58%). 우크라이나와 중국은 평균적으로 해외 고객의 비율이 가장 높습니다 (각각 61%, 53%).

2023

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유럽
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아시아 태평양
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중국
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2023년 vs. 2024년 지역별 해외 고객 수

평균적으로 응답자들은 9개국에서 상품과 서비스를 받고
12개국에 상품과 서비스를 제공합니다.

아래 탭을 클릭하여 국가별 데이터를 확인하세요.

  • 베트남
  • 우크라이나
  • 아르헨티나
  • 인도
  • 미국

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글로벌 회복탄력성에 중요한 역할을 하는 공급업체

중소기업의 약 3분의 2가 세계적인 공급업체 네트워크 혼란 속에서 중소기업을 보호하는 데 도움이 된다고 답할 정도로 공급업체의 다각화는 글로벌 확장과 효율성을 추구하는 기업에게 필수적입니다. 흥미로운 점은 신생 기업일수록 이러한 의견에 동의하는 비율이 낮다는 점입니다. 로펌 및 마케팅 에이전시와 같은 공급업체도 중소기업이 확장 기회를 파악하는 데 도움을 줍니다.

설문조사에 참여한 중소기업은 2023년에 비해 2배 더 많은 공급업체를 올해 사용하고 있으며 (2023년 10곳에서 2024년 평균 22곳으로 증가함), 점점 더 많은 해외 공급업체와 네트워크를 다각화하고 있는 것으로 나타났습니다. 아시아 태평양 지역(APAC)은 사용 공급업체 수가 41% 증가하며 여러 지역에서 선두를 달리고 있습니다. 전국적으로 튀르키예의 중소기업이 사용하는 공급업체 수는 2년 전보다 60% 급증하여, 다음으로 높은 증가율을 보인
한국의 46%를 훨씬 웃돌았습니다.

2022

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전 세계
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남아시아 및 중동
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라틴 아메리카
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아시아 태평양
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2022년 vs. 2024년 중소기업과 협력 중인 공급업체 수 비교

중소기업이 비즈니스/수익 기회 확대 (45%), 고객 수요 충족 (38%), 지역 접근성 향상 (37%)을
추구함에 따라 글로벌화는 점차 더 중요한 의제로 떠오르고 있습니다.

글로벌 결제 트렌드의 변화

지불 역량은 당연히 글로벌 확장에 있어 가장 핵심적인 부분이지만,
올해에는 송금 및 수취 금액에 변화가 있었습니다.
중소기업의 미국, 중국, 캐나다와의 송금/수취액은 작년보다 줄어들었지만
브라질, 인도, 일본, 독일을 비롯한 다른 국가와의 송금/수취액은 증가했습니다.

이러한 변화 속에서도 많은 중소기업들이 여전히 결제 문제로 어려움을 겪고 있습니다.

글로벌화를 향한 노력 속에서 해외 지불 역량은 지난해 조사 때보다 소폭 상승했지만, 조사 대상인 중소기업의 절반 이상은 일부 기본적인 결제제 기능에 대한 역량조차도 부족한 것으로 나타났습니다. 이러한 기능에는 타를 통한 전자 결제, 실시간 통화 환전 및 웹사이트 체크아웃등이 있습니다. 그리고 단 21%만이 암호화폐 결제를 수락하고 있다고 답했습니다. 그 외에도 송금 수수료, 결제제 확인 지연, 환율 등 여러 해외 지불과 관련된 어려움이 있는 것으로 나타났습니다.

해외 결제는 일반적인 기업체 운영에서 다른 중요한 제품과 서비스를 처리해야 하는 기업가들이 직면한 하나의 과제일 뿐입니다. 또한 전 세계 여러 중소기업들은 일상에서 자주 사용되는 전자 결제에 익숙하지만, 큰 금액의 송금에는 신중한 편입니다.

공급업체 및 고객을 위한 다양한 결제 옵션
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타사를 통한 전자 결제
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실시간 통화 환전
0
웹사이트 결제 수락
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자동 세금 계산
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설문조사에 참여한 중소기업이 사용하는 해외 결제 기능

중소기업이 금융 서비스의 발전을 따라가지 못하고 있다고
느끼는 사실 또한 분명해 보입니다.

설문조사 응답자의 절반 이상이 해외 결제 솔루션은 대기업에 맞춰져 있다고 답했으며, 44%는 기업의 니즈에 맞는 솔루션을 찾기 어렵다고 답했습니다. 많은 기업들이 은행 송금에 의존하고 있지만
수작업이 필요하고 금융 기관의 핵심 업무가 아닌 경우가 많아 어려움을 겪고 있습니다.

Z세대가 운영하는 중소기업은 해외 결제 기능을 보유하고 있을 가능성이 낮으며,
다양한 결제 옵션 (총 33% vs. 54%), 웹사이트 결제 허용 (총 25% vs. 41%),
자동 세금 계산 기능 (총 28% vs. 40%)부분에서
다른 그룹에 비해 뒤처져 있습니다.

이체 수수료
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대금 확인 지연
0
환율 변동
0
환율
0
대출 및 캐피탈에 대한 접근성
0

중소기업의 40% 이상이 경험한 해외 결제의 장애물

해외 결제는 중소기업이 글로벌 진출에 도전하는 과정에서
직면하게 되는 여러 도전과제 중 하나에 불과합니다.

지리적으로 다각화된 비즈니스가 장기적으로 유리하다 하더라도 러시아-우크라이나 전쟁,
계속되는 중동 지역의 분쟁, 미국의 정치 불안 등 격변하는 지정학적 환경은 기업의 리스크와
취약성을 높일 수 있습니다.

하지만 이러한 문제를 해결할 준비가 되어 있다고 느끼는 중소기업은 거의 없었습니다. 설문조사에 참여한 응답자 중 일부는 작년보다 준비가 덜 된 상태라고 답하기도 했습니다. 특히 세계 곳곳에서 혼란이 계속되고 있는 상황에서 해외 진출을 모색 중인 기업은 더욱 우려될 수 밖에 없습니다.

인플레이션 및 금리 상승 (40%), 경기 침체 (41%), 사이버 위협 (37%)에 대해 ‘어느 정도 준비되어 있다’고 답한 중소기업은 절반 미만으로, 긴급 사태에 대한 대책은 있지만 그 효과에 대해서는 확신이 없다는 것입니다. 4분의 1 미만의 중소기업 만이 환율 변동성, 비즈니스 비용 증가, 지정학적 분쟁 및 공급망 혼란 등 설문조사에 명시된 대부분의 글로벌 이벤트에 대해 포괄적인 비상 계획을 가지고 있다며 “매우 잘 {2}준비됨{3}”이라고 답했습니다. {4>Z세대 응답자들은 글로벌 이벤트에 매우 잘 대비하고 있으며 비상 대책의 효과에 대해서도 확신한다고 답한 비율이 더 높았습니다.

특정 지역에서는 미래를 위한 계획 수립이 특히 더 어려운 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카에서는 정부 지도부가 자주 바뀌면서 현지에서 활동하는 기업에 새로운 규정과 규제가 적용되는 경우가 많았습니다. 또한 많은 국가의 급격한 경제 변화로 인해 직원에게 현지 통화로 급여를 지급하고 비즈니스 운영 및 현금 흐름을 관리하기 어려웠습니다.

다양한 잠재적 글로벌 이벤트에 대한 기업의 대비

2023: 8%
2024: 13%

2023: 53%
2024: 32%

2023: 42%
2024: 24%

2023: 39%
2024: 28%

2023년 vs. 2024년 지역별 해외 고객 수

증가하고 있는 사이버 보안에 대한 우려

사이버 보안 리스크 감소를 비즈니스
목표로 삼는 응답자의 비율은 작년보다 63% 이상 증가했습니다.

이에 비해 매출 성장, 수익성 증대, 고객 만족도 향상은 여전히 설문조사에 참여한 중소기업의 3대 주요 최우선 과제임에도 불구하고 비즈니스 목표로 삼는
비율이 크게 감소했습니다.

모든 규모의 조직이 글로벌 운영을 확장하는 데 어려움을 겪고 있는 가운데 중소기업은 글로벌화를 추구하는 과정에서 다양한 진입 장벽을 겪고 있다고 보고했습니다. 비즈니스 운영 비용과 법률 및 규정 준수는 당연히 새로운 시장에 진출하는 데 있어 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 모든 규모의 중소기업이 제한된 인적 네트워크, 불충분한 자본, 높은 부채 비율 등의 장벽을 겪고 있는 가운데 자본 접근성이라는 또 다른 어려움에 맞닥뜨립니다. 많은 국가에서 현지 금융기관은 주로 대기업을 위한 상품에 집중하고 무담보 대출을 기피하기 때문에 중소기업을 위한 대출 기회는 제한적일 수 밖에 없습니다. 또한 사업가들은 다른 국가에서 복잡한 세법으로 어려움을 겪는 경우가 많으며, 이 과정에서 벤더를 이용해 도움을 받기도 합니다.

또한 기술의 발전으로 세계가 점점 더 작아지고 있다곤 하지만, 설문조사에 따르면 언어 및 문화적 장벽과 관련된 문제는 2023년 33%에서 2024년 35%로 6% 가량 증가한 것으로 나타났습니다.

2024년 중소기업이 새로운 지역 시장으로 비즈니스를 확장하는 데 방해가 되는 가장 큰 요소

고객 스토리
러틴 아메리카의 TIENDAMIA PIVOTS 확장 계획

해외 무역의 주요 장벽 중 하나는 글로벌 상품에 대한 제한된 접근성입니다. 많은 셀러들이 제한된 시장으로만 배송하거나 소수의 플랫폼에서만 판매할 수 있어 다른 시장의 잠재적 바이어를 포기하곤 합니다. Tiendamia는 미국 및 중국의 주요 소매업체와 전 세계 셀러의 제품 카탈로그를 단일 플랫폼에 통합하여 이러한 해외 리테일의 어려움을 해결해주는 마켓플레이스 플랫폼입니다.
브라질, 아르헨티나, 코스타리카, 에콰도르 등 라틴 아메리카 10여개 국가의 소비자들은 Tiendamia 마켓플레이스를 통해 컴퓨터, 휴대폰, 장난감, 공구 등 미국에서 흔히 판매되는 상품을 구매할 수 있습니다.

우루과이에서 설립되어 현재 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 둔 10년 된 이 회사는 원래 사모펀드 투자를 통한 자본 유치로 새로운 시장에 진출하고 라틴 아메리카의 더 많은 고객에게 다가갈 계획이었습니다. 하지만 새로운 시장에 대한 투자가 결실을 맺는 데 수년이 걸릴 것이라는 사실을 깨닫고 지리적 확장에 제동을 걸었습니다.

“장기적인 투자가 드는 프로젝트였고 우리에게는 단기적인 니즈가 있습니다.” CFO (최고 재무 관리자)인 Max Suez씨는 말했습니다.

Tiendamia는 글로벌 입지를 확장하는 대신에 기존 시장 내 마켓플레이스 역량을 강화하는 데 집중했습니다. 플랫폼 개편의 일환으로 제조업체, 도매업체 및 브랜드가 플랫폼에 직접 카탈로그를 업로드하여 라틴 아메리카의 고객을 대상으로 상품을 판매할 수 있도록 지원했습니다.

may suez customer story
Max Suez, Tiendamia의 CFO

Tiendamia는 중개인을 없애서 비용을 절감하고 플랫폼에서 판매되는 제품의 관리를 개선했습니다. 또한 자체 플랫폼 및 마켓플레이스 기능을 구축함으로써 미국과 중국의 셀러 및 도매업체와 직접 긴밀한 관계를 구축했습니다.

현재도 지리적 확장은 보류 상태이지만, Suez씨는 여전히 회사 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 이슈에 대해 고민하고 있습니다. 중국과 미국 간의 긴장 관계, 중동 정세로 인한 유가 상승 가능성, 수입 규제에 영향을 미칠 수 있는 우루과이 선거 등이 대표적입니다.

Suez씨는 “우리는 결국 상품을 판매할 방법을 찾겠지만 재정적인 타격을 피하긴 어려워 보입니다.” 라고 덧붙였습니다.

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고객 서비스 개선
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Dana Lopez, Virtual Freelancer Asia의 CEO

지역별 영향

전 세계로 비즈니스를 확장하고 싶은 중소기업이라 하더라도 본국과 지역 사회에 미치는
영향을 무시할 수는 없습니다. 중소기업은 지역 경제의 건전성에 매우 중요한 역할을 하며,
현지 및 지역 커뮤니티에 일자리와 수익을 창출해줍니다.

설문조사에 참여한 응답자의 약 4분의 3이 자신이 가족의 주요 생계를 책임지고 있으며, 이러한 비즈니스가
가족의 유일한 수입원 역할을 한다고 답했습니다. Z세대 응답자의 경우에는 이 수치가 80% 이상 높았습니다.
예를 들어, 인도에서 Z세대 기업가들은 지역 사회에서 자신의 야망을 뽐내고
그 과정에서 현지의 위상을 높이고 싶어 합니다.

중소기업들도 지역 사회에서 인재를 찾고 있죠.

응답자들은 내년에 평균 12명의 신규 직원을 채용할 계획이며, 57%는 지역 사회에서 채용할 계획이라고 답했습니다. 또한 응답자 대부분은 지난 2년 동안 현지 및 지역 경제가 개선되었다고 생각하며, 4분의 3 이상이 향후 2년 후에는 상황이 더 나아질 것이라고 예측했습니다. 이는 이러한 중소기업에게는 좋은 소식입니다. 중소기업의 60%는 비즈니스 성과가 지역 경제의 건전성에 달려 있다고 믿고 있습니다.

중소기업이 인재를 채용하는 곳

국가별 하이라이트

기업체(SMB) 성장목표 지표를 위한 설문조사에 참여한 15개국의 국가별 데이터를 다운로드하세요.

2024년 Payoneer의 중소기업체(SMB) 성장목표 지표의 설문 조사 방식과 샘플

조사 기간

2024년 1월-2월.

참여 국가

아르헨티나(252), 방글라데시(252), 브라질(251), 홍콩을 포함한 중국(252), 콜롬비아(252), 인도(252), 이스라엘(133), 파키스탄(252), 필리핀(252), 세르비아(252), 한국(252), 튀르키예(252), 우크라이나(64), 미국(558), 베트남(253).

회사 규모

응답자의 97.7%는 매출이 2억 5천만 달러 미만입니다.

회사 규모

IT 및 컴퓨터 관련 서비스, 소매, 도매, 이커머스/온라인 셀러, 금융 서비스, 건축 및 엔지니어링, 제조, 비즈니스 및 전문 서비스, 운송, 물류 및 창고, 예술 및 엔터테인먼트, 숙박업, 교육, 개인 서비스, 의료, 농업, 임업 및 어업, 광업 및 채석업 등.

응답자 직책

CFO/재무 책임자(21%), CEO/오너(25%), 관리자(54%).

회사 설립연수

31%는 11년 이상, 42%는 6~10년, 24%는 2~5년, 4%는 2년 미만입니다.