670억 달러 시장으로 진출하기

동남아시아 전자상거래 시장 진출 전략 가이드북

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Payoneer Team

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동남아시아는 매출 규모가 670억 달러, 연간 10%의 성장이 예상되는 세계 최대 전자상거래(eCommerce) 시장입니다. 현재 이 지역의 온라인 사용자는 자그마치 4억 명에 달합니다. 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남과 태국에서만 2020년 한 해 온라인 소비자가 4천 만 명이 늘어난 가운데 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 인터넷 시장으로 자리 잡았습니다.

지난해 온라인 트래픽 급증의 가장 큰 요인은 코로나19 팬데믹이지만, 온라인 시장으로의 전환은 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 이번 가이드북은 주요 이커머스 시장과 가장 인기 있는 제품군 등 동남아시아 전자상거래 시장의 면면을 자세히 들여다보고, 이 지역의 3대 마켓플레이스에 대한 개략적인 정보를 제공하고자 합니다.

해당 가이드북에 담긴 정보가 여러분의 비즈니스 성장과 세계적으로 가장 활발한 이커머스 시장으로의 사업 확장에 도움이 되기를 바랍니다.

동남아시아 전자 상거래 시장은 연간 10 %로 성장할 것으로 예상됩니다.

급성장 지역에서 시장을 선점하고 있는 이커머스 산업

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코로나19는 동남아시아 전반적으로 큰 영향을 미쳤고, 이 지역 국가들은 2020년 한 해 동안 전년 대비 상당한 매출 증가세를 기록했습니다. 전문가들은 이러한 추세가 앞으로 더욱 강해질 것으로 전망하고 있습니다.

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현재 동남아시아 최대 이커머스 시장인 인도네시아의 경우, 2020년 이커머스 매출은 50% 이상 증가해 320억 달러를 기록했습니다. 이러한 성장세는 계속될 것으로 예상되며 2025년이면 매출 규모가 830억 달러에 이를 것으로 기대됩니다. 이 지역의 다른 나라도 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 향후 4년간 이커머스 매출 증가율은 태국 166%, 베트남 314%, 말레이시아 116%, 필리핀 275%, 싱가포르 100%에 이를 것으로 전망됩니다.

인도네시아 전자 상거래 매출은 2025 년에 830 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.

동남아시아에서 판매할 제품과 마켓플레이스 분석하기

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동남아시아 시장으로 비즈니스를 확장할 때, 이 시장은 특성이 각 국가 별로 통일되어 있지 않고, 국가마다 고유한 쇼핑 습관이 존재한다는 점을 인지하고 있어야 합니다. 2020년도 매출을 기준으로 각 시장의 주요 제품군과 주요 마켓플레이스 정보를 다음과 같이 간략하게 정리해 보았습니다.

인도네시아

패션: 32%

전자 제품 및 미디어: 23%

식품 및 개인 위생: 15%

가구 및 가전: 15%

완구, 취미 및 DIY: 15%

말레이시아

패션: 32%

전자 제품 및 미디어: 26%

완구, 취미 및 DIY: 19%

가구 및 가전: 13%

식품 및 개인 위생: 10%

베트남

전자 제품 및 미디어: 26%

패션: 24%

가구 및 가전: 18%

식품 및 개인 위생: 17%

완구, 취미 및 DIY: 15%

태국

전자 제품 및 미디어: 33%

식품 및 개인 위생: 32%

완구, 취미 및 DIY: 19%

패션: 10%

가구 및 가전: 6%

필리핀

가구 및 가전: 29%

패션: 13%

식품 및 개인 위생: 11%

전자 제품 및 미디어: 8%

완구, 취미 및 DIY: 8%

싱가포르

가구 및 가전: 29%

패션: 12%

전자 제품 및 미디어: 11%

식품 및 개인 위생: 10%

완구, 취미 및 DIY:8%

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설립연도: 2015년

Shopee 마켓플레이스만의 특장점

  • 동남아 6개국(싱가포르, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 태국, 인도네시아) 및 대만 최대 전자상거래(eCommerce) 플랫폼
  • 7개국 쇼핑 앱 카테고리 월간 활성 이용자수(Monthly Active Users, MAU), 전체 다운로드 수 1위
  • 쇼피 라이브, 쇼피 게임 등 타 플랫폼 대비 차별화된 쇼퍼테이먼트(Shoppertainment) 요소들로 7개국 쇼핑 앱 카테고리 총 체류 시간 1위
  • 판매자의 경험 및 규모와 관계없이 셀러센터(Seller Center)와 쇼피 유니버시티(Shopee University)를 통해 모든 셀러의 성공을 위한 다양한 지원을 제공합니다.
  • 쇼피몰(Shopee Mall)에 입점한 브랜드사를 위해 쇼피 플랫폼에서 직접 구글 쇼핑 광고 생성, 관리 및 모니터링을 유연하게 진행할 수 있는 ‘구글 애드 위드 쇼피(Google Ads with Shopee)를 제공합니다.
  • 독점적 공동 브랜드 캠페인을 통해 브랜드 파트너들은 온라인 입지를 넓히고, 새로운 고객과 관계를 형성하며 인앱(In-App) 기능과 도구를 사용해 매출을 증대할 수 있습니다.
  • 판매자 중심의 고객서비스 지원 및 원활한 물류 서비스 지원
  • 마케팅 및 비즈니스 데이터 인사이트

사이트 이용 가능 국가:

싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 대만, 필리핀, 브라질

구매자 및 판매자 지원 언어:

영어, 바하사어, 태국어, 중국어 번체, 필리핀어, 베트남어, 포르투갈어

구매자:

  • 평균 연령: 20-30대
  • 최고 인기 제품군: 패션, 건강 및 미용, 식품, 가정 및 생활용품, 전자 제품

판매자:

  • 등록 판매자 수: 활성 판매자 1,000만 명, 23,000개 브랜드(쇼피몰 입점 기준)
  • 판매 제한 제품군: 현지 통관 정책에 따라 상이함
  • 판매 순위(Paid): 직접적이지는 않지만, 판매자는 쇼피에서 유료 광고를 집행할 수 있고, 광고 진행에 따라 판매량이 증가하면 제품 순위가 높아질 수 있음
  • 판매 방식: 앱과 웹사이트

물류, 배송/주문처리

  • 해외 물류센터: 싱가포르, 말레이시아, 태국, 베트남, 대만, 필리핀, 중국, 한국
  • 제3자 물류회사 이용: 가능함. 한국, 중국, 일본 및 홍콩에서 배송하는 판매자를 위해 SLS(Shopee Logistics Service) 제공.
  • 중량 중량 기준 배송: 해당됨
  • 배송 정책: 시장별로 상이함

등록:

  • 등록 자격: 개인/기업
  • 등록 요구사항
    • 사업자등록번호
    • 전화번호
    • 이메일 주소
    • 크로스보더 판매자인 경우, 해외 배송 필요

반품 정책

  • 판매자의 반품 절차: 구매자가 쇼피 앱을 통해 반품을 요청하면, 판매자는 요청을 수락, 반대하거나 쇼피에 이의를 제기할 수 있습니다. 크로스보더 판매자의 경우 반품 요청을 수락하면, SLS가 반품 절차를 지원합니다.
  • 배송비: 크로스보더 판매자의 경우, 판매자가 국제 배송비를 부담합니다.
  • 이용 가능한 반품 방법: 구매자는 쇼피의 각 지역 제3자 물류서비스 업체에 반품할 제품을 전달할 수 있습니다.

판매 대금 지불

  • 지불 처리: 월 2회
  • 지불 방법: Payoneer

입점 관련 문의처

  • 도움 또는 문의 사항이 있는 경우: 계정 담당자(Account Manager) 또는 고객지원센터
  • 고수익 판매자 온보딩: 사업 개발 담당자
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  • 추가적인 Shopee Korea에 대한 자세한 사항은 여기를 확인해주세요

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설립연도: 2019년

Amazon Singapore 마켓플레이스 특장점

  • 신뢰와 믿음 – 신규 고객은 Amazon 브랜드를 잘 알고 신뢰합니다.
  • 인프라와 지원 – 재고 추적에서 세금 납부, 카드 처리에 이르기까지 모든 것이 가능합니다.
  • Amazon 주문처리 서비스(FBA) – 판매자는 제품 판매, 주문처리, 반품 및 고객 서비스를 Amazon이 관리하는 Amazon 물류센터로 재고를 배송합니다.

사이트 이용 가능 국가:

싱가포르

지원 언어(구매자):

영어

지원 언어(판매자):

영어, 중국어

판매 방식:

웹사이트 및 앱

수수료 페이지:

https://services.amazon.sg/selling/pricing.html/ref=assg-soa-ben-b-p

분류 체계:

가격, 최저가/최고가, 가장 많이 본 제품/가장 적게 본 제품, 검색어, 판매 순위, 평점 순위

판매 순위(Paid):

확실히 말할 수는 없지만, 광고 투자와 판매량 증가는 제품 순위와 관련이 있을 수 있습니다.

물류, 배송/주문처리

  • 해외 물류센터: 싱가포르(FBA 물류센터)
  • 제3자 물류회사 이용: 해당됨
  • 무료배송: Amazon 프라임 회원은 무료 배송
  • 규격 배송: 해당됨
  • 중량 기준 배송: 해당됨

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설립연도: 2012년

Lazada 마켓플레이스 특장점

  • Lazada Group은 Alibaba Group의 대표 플랫폼이자 세계 최고의 기술 인프라가 뒷받침된 동남아시아 최고의 전자상거래 플랫폼입니다.
  • 소비자와 비즈니스 역량을 강화하는 지역 최고의 포괄적인 디지털 상거래 생태계를 형성하고 있으며 기술, 물류 지불 측면에서 최첨단 인프라가 이를 지원하고 있습니다.
  • 독보적인 기술 인프라가 확장성 있는 혁신 제품과 기술 솔루션을 갖춘 Lazada를 지원하고 있습니다.

사이트 이용 가능 국가:

인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남

구매자 지원 언어:

영어, 태국어, 바하사어, 베트남어

연간 활성 고객 수(2020년 7월 기준):

8,000만 명

최고 인기 제품군:

전자 제품, 가전제품, 가정 및 생활, 출산 및 유아, 건강 및 미용, 스포츠 및 레저, 의류

판매 제한 품목:

현지 통관 정책에 따라 상이함

분류 체계:

가격, 평점, 연관성, 할인, 배송 시간

판매 순위(Paid):

해당 사항 없음

최소 물량 요구사항:

해당 사항 없음

판매 방식:

웹사이트 및 앱

물류, 배송 / 주문 처리

  • 해외 물류센터: 있음
  • 제3자 물류회사 이용: 해당 사항 없음. 중국, 홍콩 SAR, 한국 및 일본에서 배송하는 크로스보더 판매자는 Lazada Global Shipping (LGS) 솔루션을 이용할 수 있습니다.

등록

  • 등록 자격: 기업
  • 판매자 국가 제한: 없음
  • 기타 등록 요구사항: 없음

반품 정책:

국가별로 상이함

판매 대금 지불

지불 처리: 매 주
지불 방법: Payoneer

입점 관련 문의처

판매 중단 스토어: Partner support center
비즈니스 개발 관리자 국가 목록: 각 지역에 비즈니스 개발 관리자가 있습니다. 동남아시아 이외 국가의 판매자는 Lazada Cross Border 팀으로 문의할 수 있습니다.
고수익 판매자 온보딩 담당자: 없음

고수익 판매자 온보딩 담당자:

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Payoneer는 비즈니스, 프리랜서 전문가, 국가 및 통화를 연결함으로써 전 세계 전자상거래(eCommerce) 산업의 역량을 강화하는 세계 최고의 크로스보더 대금수취/지불결제 플랫폼입니다.

Payoneer만의 특장점은 무엇인가요?

  • 간편하고 비용 측면에서 효율적인 솔루션을 통해 다양한 통화로 대금을 수취하고 지불할 수 있습니다.
  • 저렴한 수수료 비용으로, 수취한 대금을 현지 통화로 사용할 수 있습니다. 고소득 셀러에게는 추가 수수료 할인이 제공됩니다.
  • 글로벌 판매 대금을 한 곳에서 수취하며 세계 최고의 온라인 마켓플레이스 소비자와 연결될 수 있습니다.
  • 언제 어디서나 여러 언어로 현지 고객서비스를 이용할 수 있습니다.
  • Payoneer 계정에서 VAT를 직접 납부할 수 있습니다.

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